Фантазии Веснухина (1977)

Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение дрессировкой доставляет множество хлопот всем - родителям, учительнице и даже одноклассникам. Но однажды Кирилл встречает клоуна, который соглашается помочь ему...