Волшебный фонарь (1987)

Кукольный мультфильм для детей о фантазере и выдумщике Назиме. Назим случайно попадает в пещеру, где знакомится со старушкой, у которой семеро сыновей. Соврал им Назим, что учится в школе на отлично и решили они его проверить. И чтобы не делал, чтобы не говорил мальчик, на всю его неправду указывал «волшебный фонарь»... В фильме снимались ученики четвертого класса бакинской школы N 134.