Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять... (1990)

Короткометражные фильмы по мотивам рассказов Лиона Измайлова "Полуночный ковбой из Ярославля" и "Гавайский вальс". Молодой провинциал приехал в Москву купить лекарство для матери. Но куда ни кинь – везде клин: и рецепт оформлен неправильно, и денег не хватает, да еще и ограбили. Куда бедному податься? Один путь ему предложили – стать "проститутом". Легко сказать, а вот сделать... В итоге он попадает в тюрьму, где в это время подходит к концу срок заключения второго героя фильма. Эдакий Дон Кихот из небольшого грузинского городка уже отсидел свой срок после "маленькой разборки" за большую любовь. И вот теперь бывший фокусник, бывший заключенный, но отчаянно влюбленный, на свободе...