Конек-Горбунок (1941)

По мотивам одноименной сказки Петра Ершова. За морями, за горами живет красавица Заря-Заряница. О ней мечтает крестьянский сын Иван. Но девушку собирается взять в жены старый и злой царь Афрон. Однажды ночью Иван ловит на своем поле сказочную кобылицу, а в ее гриве находит перо жар-птицы. С помощью пера Иван получает двух распрекрасных коней, да диковинного Конька-Горбунка, ставшего его верным другом и мудрым советчиком. А с таким другом даже жениться на прекрасной Заре-Зарянице - не такое уж сложное дело...