Колдовство (1998)

Действие этой драмы происходит в 1928 году, 13-летний сын грузчика Элизео мечтает сбежать из юго-восточного портового городе Прогрессо, как это однажды сделала его сестра Магда, сбежавшая с харизматичным цирковым акробатом Роем. Элизео теряет свою девственность со своей учительницей Фелипой, но она становится объектом обвинений и ее изгоняют из города. Затем он заводит роман с Липитой, дочерью босса своего отца. Далее сюжет переносится в 1937 год, когда Элизео женится на Липите. После чего Фелипа возвращается в город, чтобы построить школу, она и Элизео снова затевают роман, и снова возникают проблемы.